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 “全球化已死，自由商业也濒临殒命”，在克日举行的一场论坛中，台积电首创人张忠谋和《芯片战争》作者克里斯·米勒举行了一场果然对谈。

张忠谋以为，芯片的全球化已死，自由商业已面临危险。他进一步评估，未来，芯片制造成本将激增远超一半，并削弱芯片普遍运用在现代生涯中的生长势头。

事实上，这并不是张忠谋*次表达这个看法。2022年终，在台积电于美国举行的晶圆厂移机仪式上，站在“A Future Made in America”条幅前的张忠谋就曾发出过类似叹息。

张忠谋消极判断的背后，是美国不停落下的芯片铁幕。

2022年，美国为了拉动本土半导体制造产业的生长，垄断天下半导体芯片市场的话语权，通过了《2022芯片与科学法案》。自那时起，美国对中国半导体企业的施压力度不停升级。

当地时间3月21日，美国商务部又公布了制定规则，细化了《2022年芯片和科学法案》的限制条件，在527亿美元的芯片津贴流程中，增添了所谓“国家平安护栏条款”。

需要稀奇关注的是，该条款显示，申请芯片津贴的企业除了被制止在中国将先进制程芯片的产能扩大跨越5%外，在汽车中普遍运用的成熟制程芯片的产能也被纳入限制条件中，制止扩大跨越10%。

美国对华芯片限制政策虽然对汽车只字未提，但对汽车产业的生长无疑有深远影响。

美国的芯片铁幕是若何落下的？美国的手艺封锁，对中国智能汽车产业链平安带来哪些风险？新变局下，中国智能汽车产业链又应若何接招？这些都是本文致力于回覆的问题。

01 铁幕落下

2017年1月，在时任美国总统奥巴马卸任前夕，美国总统科技照料委员(PCAST)会的一份讲述放在了他的案头。

这份名为《若何确保美国在半导体行业的耐久向导职位》的讲述足有32页之长，但读下来只有四个字：限制中国。主要卖力撰写这份讲述的，是PCAST中旨在促进半导体产业生长的事情小组。来自英特尔、高通等公司的高管，都是这个小组的成员。

这份讲述最初由PCAST提交给了奥巴马，但讲述中的许多意见，显然为奥巴马的继任者——特朗普提供了决议参考，并由此拉开了中 美芯片竞争的序幕。

2019年5月，美国前总统特朗普一纸禁令，以“科技网络平安”为由，将华为列入出口管制的“实体清单”。这意味着，所有美国的产物、芯片、器件在没有允许下不能提供应华为，也不能给华为提供服务。

接着，2020年5月，美国对华为的禁令进一步升级。新版禁令不仅维持了此前对于华为的采购制止令，而且将其扩大到所有接纳美国手艺生产的软硬件都不允许向华为出售。

以一国之力打压制裁华为，仅仅是这场芯片战的劈头。从2022年最先，针对中国整个半导体行业的管制接踵而至，将全天下的芯片商都卷入了中 美二选一的难题里。

2022年3月，拜登政府组建“芯片四方同盟”；同年8月，拜登在华盛顿签署《2022年芯片和科技法案》，又在10月推出迄今为止最严酷的半导体产业出口禁令；2023年头，媒体曝光美国、荷兰、日本三国政府杀青隐秘协议，将对中国芯片制造施加新的装备出口管制和限制......

“资源津贴 政治大棒”，美国的芯片战略图穷匕见：强化芯片制造的内陆供应，并以“长臂统领”形成对全球芯片产业的控制，意图在芯片竞争中彻底“甩开”中国。

用美国商务部长雷蒙多自己的话说，当思量与中国的竞争时，美国有一个进攻战略和一个防御战略。“防御战略就是出口管制，不让中国获得美国超高端手艺；但进攻性战略更主要，这就是投资美国。”

02 要害战场

芯片产业是经济全球化的经典产物。但现在，险些所有人都意识到，芯片全球化的时代渺然已远，新的赛局即将最先。

而在这场举世瞩目的“芯片战”中，智能汽车是最为要害的战场之一。

“软件界说汽车、数据开发汽车、芯片制造汽车”，在接受《赵福全研究院》采访时，中国工程院院士李骏曾这样总结芯片之于汽车的意义。

车百智库研究员闫长海以为，在“软件界说汽车”的产业趋势下，汽车逐步由机械驱动向电驱动和软件驱动转变，芯片成为产业链的主要组成部门。

稀奇是随着汽车由漫衍式架构向域控制/中央集中式架构偏向生长，车规级AI芯片更成为一辆汽车从“传统”向“智能”进化的要害。

同时，汽车的智能化转型也为全球芯片市场开拓了一片新蓝海。

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每辆智能化水平偏高的单车，芯片数目都在1000个以上。新能源汽车芯片使用量是智能手机的10倍，其需求远远大于消费电子市场。

车百智库预计，到2030年，中国汽车芯片市场规模将达300亿美元，数目将在1000亿至1200亿颗/年。从久远来看，智能汽车的快速增进可以填补消费电子需求下降对芯片市场带来的不良影响，成为全球芯片市场的主要支持气力。

但与中国智能汽车的伟大市场不匹配的是，汽车芯片海内供应度不到10%，每一辆汽车90%以上芯片都是入口或者在外资源土公司手中。从一些小芯片，到要害芯片，稀奇是智能芯片，需求越来越大，瓶颈越来越高。

车百智库公布的研报《新变局下中国智能汽车产业生长的影响及建议》显示，随着全球半导体产业结构重构，已往产业链结构以成本与效率为导向的老例，将部门让位于国家平安和产业链平安。

这意味着，中国获得全球化分工盈利的时机将削减，半导体产业追赶国际先进水平的难度将大大增添。

详细来看，从特朗普政府的商业战到拜登政府的半导体限制措施，美国对华制裁从单纯的商业限制转变到现在精准、系统的半导体产业链基础研发工具、装备、产线和应用领域的合围，导致海内汽车电动化、智能化转变中，芯片、操作系统等焦点基础产物面临周全被限制的风险。

在芯片领域，英伟达智能驾驶Soc芯片、高通智能座舱Soc芯片，划分占有海内大部门高端市场。海内，华为、地平线等公司产物虽然实现了规模化应用，但制造环节仍存在被“卡脖子”风险。

高端AI训练芯片同样难逃打击。

现在，海内险些所有云服务商均接纳英伟达芯片支持其数据中央AI盘算，且依旧没有可全方位替换的一致产物。

2022年8月，美国政府就曾限制英伟达旗下 A100和H100、AMD 旗下MI250等高性能云端训练AI芯片出口中国。此限制措施笼罩了包罗自动驾驶厂商在内的众多“智算数据中央”，影响我国自动驾驶算法迭代和商业化应用。

软件领域更难言乐观。

现在，96%的EDA（Electronic design automation，电子设计自动化）IP掌握在美国公司手里，焦点汽车芯片IP欧洲 美国占有95%。因此，商业化工具软件和手艺一旦断供，将影响软件开发效率和质量。

例如，大疆被制止使用UI设计工具Figma，而国产软件功效局限小于Figma，替换软件需组合使用，导致开发效率下降和成本上升。

正如中国科学院半导体研究所研究员骆军委与中国科学院院士李树深在一篇文章中所表达的，在这场没有硝烟的战争中，美国拧熄了“灯塔”，中国进入了“漆黑森林”。

03 自主可控

美国一系列咄咄逼人的行动，让半导体产业链上的每一位玩家感受到了凌冽寒意，也为中国敲响了警钟：自主可控不是一碗明晃晃的鸡汤，而是中国必须直面的挑战。

《新变局下中国智能汽车产业生长的影响及建议》研报以为，近年来，汽车芯片国产化历程加速，但手艺、产能、人才等仍面临挑战。在芯片自主可控之路上，中国应从多个层面出发，重新设计智能汽车产业生长路径。

*、加速推进智能汽车产业焦点零部件自主化战略。

应延续提升高端芯片研发能力，重点攻制止造工艺。短期优先行使外部制造工艺手艺知足现阶段需求，中耐久重点扶持中芯国际、华虹半导体等晶圆代工企业突破16nm、10nm、7nm等车规级产线，用5-10年时间逐步突破建设完整车规级产线。

加速推进中低端国产汽车芯片装车应用，重点提升自主产能保障能力。支持中芯国际、华虹半导体、比亚迪半导体等企业晶圆代工与IDM企业扩大 65/55nm、40nm、28nm等主流车规级芯片制造产线，确立知足海内汽车需求的*芯片产能，保障芯片供应平安。

同时，还应加速确立笼罩半导体质料和装备的28nm以上制程天下产化车规级产线，提升芯片制造平安；继续推动跨国企业来华建设本土化产线；扶持海内上游芯片设计工具、半导体质料和装备企业研发，培育“专精特新”企业；加速确立顺应中国国情的芯片产物尺度系统等。

其二、加大软件等先进手艺创新生长，改变对外依存渡过高事态。

应提高汽车软件的战略职位，增强科技创新，树立明确的汽车软件演进蹊径，增强基础研究和原始创新，确立软硬深度协同机制，推进车企“链长”制度；实现Hypervisor、OS、中央件等焦点基础软件的国产化替换；尽快激励车企使用国产化产物，以备胎机制推动底层软件上车迭代等。

其三、加大多条理国际相助，推动国际相关尺度协同。

加速智能汽车芯片、软件的国际相助和走出去建设。激励跨国车企与中国本土智能化软件、芯片、操作系统等企业的相助。在自动驾驶相关领域，推动尺度协同、与国际互认等。

其四、构建汽车芯片、软件人才生态系统。

增强人才计划。完善行业人才清点系统，根据职位、技术两维度梳理汽车芯片、基础软件行业要害人才引进和培育目录；确立要害人才引进机制；通过专项人才津贴和落户优惠等政策吸引留学生和外洋高级手艺人才回流等。