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马先生终于回来了！

早先虽然只是听说，但港股市场已经禁不住兴奋，上午还在下跌状态的阿里巴巴港股一下子被反抽靠近5个点，整个互联网板块也被团体拉升了起来。

午后，一个杭州隧道里马先生坐车的短视频撒播开了，随后被有关部门证实，尚有微信民众号“云谷教育”报道，马云今天来到云谷学校，与校园长讨论了关于未来教育的话题，还提到最近爆火“ChatGPT”。

阿里巴巴再一次抽升，虽然后面股价回落，但资源市场的神经，尤其是港股科技板块，确实被乐成撩拨。

由于，马先生的回国，所释放的信号着实太大了。

01 

释放什么信号？

自从那一年陆家嘴谈话后，马先生低调了良久良久。

随同着互联网行业的反垄断整治，以及反频频复的疫情，宏观经济的压力，整个互联网板块也失去了昔日的高光，罚款、业绩倒退，延续了一年多。那些昔日居高临下的大厂，股价轻则腰斩，重则砍到脚踝。

不管实业界也好，投资界也好，信心都是比黄金还要名贵的器械。

去年11月最先，随着疫情管控一步步优化，并最终周全铺开，经济正式进入苏醒，市场信心强势回归，并动员了一大波强势反弹。然则，经济面的弱苏醒，资源市场的延续回调，以及外围的凶猛颠簸，市场又再一次面临信心不足。

这个时刻马先生回国，无疑会提振市场信心。

在中国的企业界，马先生是异常具有标志性的人物，甚至一定水平上代表了民营经济、科技界以及外资对中国的信心。他从高调到低调，曾经引发了许多的质疑、怀疑和忧虑，也在民营经济和外资圈里引发过不小震惊。

但不管若何，他终于照样回来了。

从现在迹象上看，他很可能会重新亮相经济舞台，回归到他侃侃而谈的状态中。这对于中国民营经济、中国科技创新以及外资对中国的看法，都有一个异常正面的影响。

现实上，政策面早在去年3月16号国务院金融稳固生长委员会专题聚会上，已经泛起重大转折，可以说羁系压制因素已经见底。随后高层又在差异场所，不停重复亮相支持平台经济康健生长，无奈资源市场在美联储不停疯狂加息下遭遇巨震，加上互联网自己也延续遭遇业绩下滑，政策面始终无法抵制市排场的打击，股价反而加速下跌。

从疫情铺开后，互联网板块终于迎来久违的反弹。随后的中央经济事情聚会明确指出“要鼎力生长数字经济，提升常态化羁系水平，支持平台企业在引领生长、创作育业、国际竞争中大显身手”。

今年两会，新任总理在新闻公布会上再一次强调对于民营经济的支持，指出：

“民营经济的生长环境会越来越好，生长空间会越来越大。”

“依法珍爱企业产权和企业家权益，促进种种谋划主体公正竞争，支持民营企业生长壮大。从生长空间看，中国具有超大规模的市场需求，尚有许多新领域新赛道有待开拓，都蕴藏着伟大的生长时机。民营经济一定是大有可为的。”

“时代呼叫宽大民营企业家谱写新的创业史。”

再一次为民营经济、为市场化蹊径、为科技创新注入强力的信心。不仅云云，高层还亲自下下层，用现执行动注释中央的态度。

近期，总理到湖南调研先进制造业，首站选择了比亚迪，对后者生长给予高度一定；贵州省委书记、省长带团走进腾讯总部；杭州市市场羁系局也与阿里巴巴团体，签署周全深化平台经济康健高质量生长相助协议。

马云所在的互联网领域，正是总理所说的蕴含着大量新领域新赛道的行业。我们不妨把局限坦荡一点，延伸到整个科技创新领域。毫无疑问，我们有大量的基础科技有待突破，大量的新赛道需要开拓，大量的商业时机在守候。

回看马云等一大帮互联网大佬的创业史，不正是“四千”精神活生涯的案例？体现的不正是一种筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神？

马云回国，代表的正是国家所希望和支持的，也是市场翘首以盼的市场化科技创新的回归。

而这种回归，带来了信心，也会带来更多新的投资时机。

大主线被进一步支持

这个周末，许多媒体都用了一个“史上罕有，所有剖析师都在讲人工智能”的问题，来形容这一次由chatgpt挂起的AI产业大风暴的热度事实有何等炽热。

甚至，近期人民日报也公布深度谈论文章《人工智能产业化应用加速》明确指出当前我国人工智能产业生长驶入“快车道”，为这个产业喝彩。

放弃5G，英特尔「断舍离」

以是，说AI观点是现在最当红的焦点，绝不为过。

着实它仅是今年新科技主线中的一个部门。

至少，高度智能的AI是所有从芯片半导体、到算力、算法、大数据到下游应有所有产业链中的集大成结晶。

它的火爆，也是全产业链的火爆。

我们之前也已经许多次强调过，数字经济、科技强国、国产替换、AI产业大发作等等一系列的要素，会让新科技成为一个比新能源还要火爆，还要时机磅礴的投资大主线。

由于它的政策足够强，市场新增量空间足够大，而且不再是资源之间的内卷，一定让这些新科技板块延续成为异常大的风口。

以是今年来，这些观点无论是事宜驱动照样市场炒作，就险些从来没有停过，主线相关的题材都收获了惊人的涨幅，许多板块都在40%以上。

甚至三大运营商都泛起了极其夸张的涨幅。中国移动差点干翻贵州茅台就不比说了，信托取代后者已经是没有悬念了。

看看中国电信，作为通讯 云服务观点被最看好的央企，从去年下半年至今时代累计最高涨幅翻倍，走出如虹气焰。

而这一次的马云高调回国，*是让这一个逻辑获得更进一步的支持，而且还很洪水平刺激了市场对这个主线的远景空间的再一次扩展。

由于在海内的“阿里云、腾讯云、华为云、百度云、国资云”的五朵云中，后四个都在近期由于差其余方式相继成为了市场炒作的工具。

唯独阿里云的观点股是这几多云中在近期显示最蕴藉的。

但阿里云的实力，在所有的云玩家中*能称*的。

2021年全球云盘算市场中，阿里云排名全球第三，延续6年份额增进，在亚太区域更是耐久稳居*位，市场份额跨越1/4。阿里云也是在海内互联网产业应用中落地最多深入的，不只是算力基础设施、包罗积累下的手艺和数据都是最多的。

2020年4月，阿里云再次宣布未来三年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大焦点手艺研发攻坚和面向未来的数据中央建设；FY2022，阿里巴巴手艺投入超 1200 亿元，其中超60%投入在云盘算、人工智能、芯片等硬科技领域。

所有这些，无论是AI，照样云盘算、芯片半导体，都能在阿里云系统中找到最纯正且生长根系最蓬勃的观点企业，最少是相助型的观点企业。

但它们在这一波市场热潮中，貌似感受有点缺席了，最少没有整体以“阿里云”的面目显示在民众眼前。

那么，马云的高调回归，会给这个观点一个重回舞台的时机吗？

从今天午后观点股的异动看来，可能性是有的。

03 尾声

马云回国的新闻发酵后，除了阿里巴巴的港股股价大涨，更夸张的是A股的阿里观点，好比与阿里达摩院有过相助的创业黑马午后股价从0直接腾飞，再收下一个20CM。

同样收获20CM的尚有青云科技、软通动力、光云科技等等都是与阿里云有签相助的观点股。

其他尚有要一大波相关观点，都是由于这个新闻而被强势拉涨上去的。

要知道，就在今天早盘，疯炒已久的AI观点原本就最先泛起高位回落的迹象，但由于马云回国的新闻刺激，整个板块都再换回了火箭升空，硬生生从跌1%反弹收近3%。

这说明，市场对于马云的回国，真的寄予了异常纷歧样的意义。

不仅是阿里系自己的高光回归，不仅是AI和芯片半导体，尚有民营经济崛起的期望与信心。

连系去年大会以来的羁系态度转变、政策强力刺激和这些行业的广漠远景空间，我们完全可以期待更多一点。

正如周末券商机构深度讨论的一致效果那样，可以预计，这一波新科技的行情，也许率还会景气下去。

既然信号发出了，若是欠好好捉住这一波大时机，可能你到未来80岁生日，回忆起来都市生气。

固然，其中的泡沫和风险一定也是有的，任何大风口都一定催生大泡沫，人人都是成年人了，风险与收益应该怎么选择，人人问自己就好。